Référentiels
Configurer les univers, typologies, mécaniques et indicateurs clés de l'espace.
Les référentiels sont les taxonomies configurables de l'espace de travail. Ils alimentent les menus déroulants, les filtres du calendrier, les formulaires de création et garantissent un vocabulaire cohérent dans toute l'équipe.
Ouvrir les référentiels
Cliquer sur l'icône Référentiels (bibliothèque) dans la barre du haut.
La gestion des référentiels est réservée aux rôles disposant des droits d'administration. Si l'icône n'apparaît pas, contacter un administrateur de l'espace.
Vue d'ensemble des onglets
| Groupe | Onglet | Rôle principal |
|---|---|---|
| Classement | Classification | Univers et propriétés de segmentation |
| Classement | Typologies | Nature des opérations commerciales |
| Classement | Mécaniques | Leviers promotionnels |
| Contenu | Champs additionnels | Propriétés libres sur les fiches |
| Contenu | Canaux | Templates média pour activations et plan média |
| Contenu | Indicateurs clés | Métriques de performance |
| Contenu | Notes | Catégories des notes en mode Idées |
| Lancement | Prérequis de lancement | Modèles à vérifier avant le lancement |
| Affichage | Disposition | Ordre des sections du panneau détail |
| Affichage | Visibilité des champs | Masquer champs et options de regroupement |
Classification (univers et propriétés)
Univers
Catégorie obligatoire de chaque opération. Chaque univers a un nom et une couleur affichés sur le calendrier, dans les filtres et le panneau de détail.
| Action | Effet |
|---|---|
| Renommer le libellé « Univers » | Adapter le vocabulaire métier (ex. « Enseigne », « Ligne produit ») |
| Ajouter / modifier des valeurs | Nouvelles lignes sur la frise ; compteurs dans les filtres |
| Mode d'affichage | Texte ou Pastille colorée dans la sidebar et le panneau Pilotage |
| Ordre des valeurs | Manuel (glisser-déposer), A→Z ou Z→A sur calendrier et listes |
Propriétés personnalisées
Critères de segmentation supplémentaires (canal de vente, zone géographique, format…).
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Type liste | Valeurs prédéfinies sélectionnables sur chaque fiche |
| Dépendance | Une propriété peut dépendre d'une autre : seules les valeurs compatibles avec le parent sont proposées |
| Filtrable | Apparaît dans la sidebar Filtres et peut servir de Regrouper par |
| Ordre des propriétés | Glisser-déposer pour les formulaires et le panneau détail |
Les propriétés alimentent aussi le graphique CA par propriété dans Analyses (dimension configurable par les administrateurs).
Typologies
Décrivent la nature d'une opération : promotion, lancement, animation, temps fort…
| Où c'est utilisé | Détail |
|---|---|
| Formulaire opération | Champ Typologie (onglet Classement) |
| Filtres calendrier | Section Typologie en mode Opérations |
| Prérequis de lancement | Un modèle de prérequis peut être rattaché à chaque typologie |
| Analyses | Graphique de répartition par typologie |
Ajouter, renommer ou réordonner les typologies ; les opérations existantes conservent leur valeur tant qu'elle n'est pas modifiée manuellement.
Mécaniques
Décrivent le levier commercial : remise, lot offert, jeu, prix barré, code promo…
| Où c'est utilisé | Détail |
|---|---|
| Formulaire opération | Champ Mécanique (onglet Classement ou Détails selon configuration) |
| Filtres calendrier | Section Mécanique |
| Panneau détail | Affichage en lecture dans la fiche |
Peut être masquée via Visibilité des champs si l'espace n'en a pas besoin.
Champs additionnels
Propriétés libres configurables par l'administrateur, au-delà des champs natifs.
| Type | Usage typique |
|---|---|
| Texte | Référence interne, code campagne |
| Nombre | Budget prévisionnel, volume cible ; filtrable par plage min/max |
| Date | Échéance interne, date de validation |
| Texte long | Consignes, contexte étendu |
| Checklist | Liste de cases à cocher intégrée à la fiche |
| Option | Effet |
|---|---|
| Section | Regroupement nommé dans le panneau détail (ordre par glisser-déposer) |
| Périmètre | Opérations, plan média, ou les deux |
| Afficher au survol | Jusqu'à 3 champs visibles dans l'infobulle du calendrier |
| Toujours visible | Reste affiché même si la section parente est repliée |
| Archivage | Retire le champ des formulaires sans supprimer les données existantes |
| Aide contextuelle | Texte d'aide sous le champ à la saisie |
Les champs alimentent les exports CSV/Excel et les colonnes de la vue tableau.
Canaux de diffusion
Templates pour les activations par opération (espace activations) et les activations média globales (plan média).
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Nom | Libellé affiché (Emailing, Social Ads, Display…) |
| Code court | Abréviation sur la frise (ex. PAID) |
| Couleur de pastille | Repère visuel dans la sidebar et les grilles |
| Indicateurs clés rattachés | Métriques proposées à la saisie pour ce canal |
| Budget média global | Enveloppe € saisissable sur les rubans plan média (si module actif) |
Sans canal configuré, impossible de créer une activation dans l'espace activations.
Indicateurs clés
Métriques de performance suivies sur les opérations et activations.
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Libellé | Nom affiché (chiffre d'affaires, taux de conversion…) |
| Unité | Monétaire (€), nombre ou pourcentage |
| Rattachement canal | Indicateurs proposés par canal dans l'espace activations |
| Étoile (objectifs) | Désigne l'indicateur principal mis en avant sur le calendrier et les aperçus |
Les indicateurs alimentent les onglets Objectifs et Bilan, l'espace activations, les analyses et les exports.
Prérequis de lancement
Modèles de vérification avant le démarrage d'une opération ou activation média. Voir Le calendrier → Checklist.
| Périmètre | Rattachement |
|---|---|
| Opérations | Un modèle par typologie, ou modèle « Par défaut » |
| Plan média | Un modèle par canal, ou modèle « Par défaut » |
Chaque élément peut être :
- une tâche manuelle (case libre) ;
- lié à un champ système (dates, visuel, brief, annexes…) ;
- lié à une propriété ou un champ additionnel.
Les cases obligatoires bloquent le bouton Lancer tant qu'elles ne sont pas satisfaites. Les checklists incomplètes alimentent À finaliser sur l'Aperçu.
Catégories de notes
Organisent les notes du mode Idées. « Non classé » est la catégorie par défaut, non supprimable. Les catégories personnalisées apparaissent dans l'éditeur de notes et les filtres de la liste complète.
Disposition du panneau
Contrôle l'ordre des sections dans le panneau de détail (Pilotage) :
Informations, Objectifs, Champs additionnels, Détails, Activations, Annexes.
Glisser-déposer pour réordonner ; s'applique à toutes les opérations et activations média de l'espace.
Visibilité des champs
Masque des champs ou sections sans supprimer les données déjà saisies.
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Champs du formulaire | Typologie, mécanique, produits / services, conditions de l'offre |
| Sections du panneau | Objectifs, bilan, annexes |
| Regroupement Opérations | Options du menu Regrouper par en vue opérations |
| Regroupement Plan média | Idem en vue média (canal toujours proposé) |
Utile pour simplifier l'interface selon le métier de l'espace.
Marronniers
Événements marketing saisonniers récurrents (soldes, fêtes, rentrée…).
- Mode Idées → Suggestions → Marronniers : parcourir, rechercher, filtrer par mois ou niveau d'utilisation (Fort, Moyen, Faible), marquer des favoris.
- Les administrateurs peuvent ajouter un marronnier propre à l'espace.
- L'assistant de création peut s'inspirer d'un marronnier pour préremplir titre et dates.
Liens utiles
- Calendrier — filtres, regroupement, checklists
- Espace activations — canaux et indicateurs par opération
- Activations média — pushs globaux sur le calendrier