Partage et accès
Invitations, rôles, liens externes, export et import de données.
Cette page couvre l'accès à l'espace de travail (membres et rôles), les liens de partage externes, les paramètres d'espace et l'export ou l'import de données.
Inviter des membres
- Ouvrir le sélecteur d'espace en haut à gauche.
- Choisir Paramètres de l'espace → Accès.
- Saisir l'adresse e-mail, sélectionner un rôle et envoyer l'invitation.
La personne invitée reçoit un lien par e-mail. Après création de compte ou connexion, l'invitation doit être acceptée pour rejoindre l'espace.
Les invitations en attente apparaissent dans le même onglet Accès.
Gérer les membres existants
Dans Accès → Personnes :
| Action | Description |
|---|---|
| Changer le rôle | Modifier le rôle d'un membre (propriétaire, admin, éditeur, lecteur) |
| Retirer du projet | Exclure un membre de l'espace |
| Renvoyer | Régénérer et copier le lien d'une invitation en attente |
| Révoquer | Annuler une invitation non acceptée |
Lors de l'invitation, un aperçu des capacités du rôle sélectionné s'affiche avant l'envoi. Le lien d'invitation est copié automatiquement dans le presse-papiers.
Rôles et profils de permissions
Chaque membre a un rôle de base (propriétaire, administrateur, éditeur, lecteur) et un profil de permissions configurable :
| Profil type | Capacités |
|---|---|
| Lecture seule | Consultation sans modification |
| Contributeur | Création et édition limitées |
| Pilote | Pilotage opérationnel complet |
| Administrateur métier | Gestion des référentiels et des données |
| Administrateur espace | Tous les droits sur l'espace |
L'onglet Profils des paramètres d'espace permet d'ajuster les dérogations par capacité (analyses, export, référentiels…).
Paramètres de l'espace
Accessible depuis le sélecteur d'espace. Onglets utiles au quotidien :
Général
- Nom et description — la description apparaît au survol dans le sélecteur d'espace
- Identité visuelle — icône emoji et couleur d'accent
- Modules — activer ou désactiver le Plan média et l'accès MCP (assistants IA)
- Date de création — information en lecture seule
Calendrier
- Fuseau horaire de référence de l'espace
- Début d'exercice fiscal — mois de départ utilisé dans les Analyses (comparaisons et agrégats annuels) ; n'affecte pas l'affichage du calendrier
Nouveaux membres
Préférences appliquées à la première connexion de chaque membre :
- Vue par défaut Opérations ou Plan média (si le module est actif)
- Barre latérale ouverte ou réduite par défaut
Chaque membre peut ensuite ajuster ces réglages dans ses Préférences.
Partages externes
Icône Partages de la barre du haut (à côté de l'icône de présentation) : liste, création, modification et révocation des liens de consultation externe.
| Type de partage | Usage |
|---|---|
| Opération | Lien vers une opération précise |
| Activation média | Lien vers une activation média globale |
| Calendrier filtré | Vue calendrier avec filtres et champs masquables |
| Flux calendrier | URL d'abonnement iCal (Google Calendar, Outlook…) |
Permissions et options
Pour chaque lien (hors flux iCal, toujours en lecture seule) :
- Lecture seule — consultation sans commentaire
- Lecture + commentaires — consultation avec possibilité de commenter
Options complémentaires : expiration, nombre maximal de consultations.
Filtres (calendrier filtré et flux iCal)
Restreindre le périmètre partagé par univers, propriétés de classification, typologie, mécanique, statut et période. Aucune sélection sur un critère = tout inclure.
Champs masqués
Lors de la création ou la modification d'un lien, choisir les sections à masquer pour les destinataires externes :
Opération — visuel de couverture, horaires, typologie, mécanique, description, produits / services, conditions de l'offre, activations, calendrier de l'univers, bilan, annexes.
Activation média — visuel, horaires, description, bilan, annexes.
Option Masquer les indicateurs financiers pour exclure les montants sensibles.
Les destinataires ouvrent le lien dans le navigateur sans compte Silon. L'expérience de consultation est en lecture seule (ou lecture + commentaires selon le réglage) : calendrier filtré, fiche opération ou activation média, avec les sections masquées appliquées.
Opérations confidentielles
Certaines opérations ou activations média peuvent être marquées comme confidentielles en interne. Ce marquage n'est pas encore disponible depuis l'interface Silon : il est réservé à des usages internes ou à venir.
Une fiche confidentielle est toujours exclue des exports externes, sans exception :
| Canal | Comportement |
|---|---|
| Partage (opération, activation, calendrier filtré) | Absente du lien partagé |
| Flux calendrier (iCal) | Absente de l'abonnement |
| Assistants IA (MCP) | Absente des réponses de l'assistant |
Lors de la création d'un partage, un rappel indique que les fiches confidentielles sont automatiquement exclues — même si des filtres larges seraient appliqués.
À l'intérieur de l'espace, les membres autorisés continuent de voir les opérations confidentielles dans le calendrier et les panneaux de détail.
Voir aussi Assistants IA.
Export de données
Paramètres de l'espace → Données → Exporter (réservé aux profils autorisés).
| Données | Formats |
|---|---|
| Opérations | CSV, Excel (.xlsx), PDF |
| Activations média | CSV, Excel, PDF (si Plan média actif) |
Configurer l'année, reprendre les filtres du calendrier et choisir les colonnes (classification, champs additionnels, indicateurs clés). Le PDF peut inclure la frise, le tableau ou les deux.
L'export tabulaire ou PDF est distinct du flux calendrier iCal, qui se crée depuis Partages → Flux calendrier.
Import de données
Paramètres de l'espace → Données → Importer : assistant en six étapes.
| Étape | Action |
|---|---|
| 1. Type | Opérations ou activations média ; mode création ou mise à jour |
| 2. Préparer | Télécharger le modèle CSV propre à l'espace (colonnes et exemples inclus) |
| 3. Fichier | Charger le fichier CSV ou Excel |
| 4. Mapping | Associer chaque colonne à un champ Silon, ou ignorer une colonne |
| 5. Vérifier | Consulter les avertissements avant validation |
| 6. Résultat | Synthèse des lignes importées ; historique consultable ensuite |
Le mode Mettre à jour permet de modifier des opérations existantes à partir d'un identifiant (colonne ID dans le modèle). Un import peut être annulé depuis l'historique : les entrées créées lors de cet import sont supprimées.
Le modèle reflète la configuration courante : univers, typologies, champs additionnels,
indicateurs clés, listes (checklists séparées par |).
Liens utiles
- Prise en main — première invitation et configuration
- Calendrier — partage d'une opération depuis le panneau de détail
- FAQ — questions courantes sur export et invitations