Le calendrier
Créer, planifier et suivre les opérations commerciales.
Le calendrier est le cœur de Silon. Chaque opération y apparaît sur sa période, classée par univers, avec son statut et sa mécanique.
Vues du calendrier
Trois modes d'affichage sont disponibles dans la barre d'outils :
| Vue | Usage |
|---|---|
| Vue Gantt | Frise horizontale par univers ou regroupement choisi ; zoom année / trimestre / mois |
| Vue chronologique | Liste verticale par date ; vue par défaut sur mobile |
| Vue tableau | Grille triable et filtrable ; actions en masse sur sélection |
Contrôles communs : sélecteur d'année, bouton Auj. (aujourd'hui), Regrouper par (univers, statut, propriétaire, typologie, mécanique, propriétés personnalisées…).
La frise peut afficher en filigrane les opérations de l'année précédente (N-1) pour comparer visuellement les périodes.
Menu Affichage
Le menu Affichage de la barre d'outils propose des options persistantes :
| Option | Effet |
|---|---|
| Opérations N-1 | Fantômes de l'année précédente sur la frise (comparaison visuelle) |
| Ligne plan média | Ruban des activations média sous la frise (si module actif) |
| Filigrane opérations passées | Estompe les opérations terminées sur le calendrier |
L'option Atténuer les opérations passées dans Préférences → Apparence agit de façon similaire mais au niveau du compte, sur tous les espaces.
Au survol d'une opération sur la frise, une infobulle peut afficher jusqu'à trois champs additionnels configurés dans Référentiels → Champs additionnels (option « Afficher au survol »).
Si le module Plan média est actif, un basculeur Opérations / Plan média affiche soit les opérations commerciales, soit les rubans d'activations média globales. Voir Activations média.
Créer ou modifier une opération
Formulaire libre
- Cliquer sur Ajouter en haut à droite (ou choisir Opération dans le menu).
- Renseigner les onglets de la modale :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Général | Titre, univers, dates, responsable, collaborateurs, statut, description, produits / services, conditions de l'offre |
| Classement | Typologie, mécanique, propriétés de classification |
| Objectifs | Indicateurs clés cibles (si configurés dans les référentiels) |
| Champs + | Champs additionnels personnalisés |
- Enregistrer : l'opération se place automatiquement sur le calendrier.
Les champs Produits / services et Conditions de l'offre peuvent être masqués via Référentiels → Visibilité des champs.
Création guidée pas à pas
Lors d'une nouvelle opération, basculer sur Création guidée pas à pas pour un assistant étape par étape avec aperçu en direct. Revenir au formulaire libre à tout moment.
Étape Démarrer
La première étape propose trois points de départ :
| Origine | Usage |
|---|---|
| Fiche vierge | Parcours guidé complet, recommandé pour une nouvelle opération |
| Dupliquer | Reprendre le contenu d'une opération récente (titre, classification, objectifs…) |
| Marronnier | Préremplit titre et dates depuis un événement saisonnier |
Un visuel de couverture peut être ajouté dès cette étape (glisser-déposer ou parcourir). Les étapes suivantes s'adaptent aux référentiels configurés : les onglets Objectifs et Champs + sont omis s'ils ne sont pas activés dans l'espace.
Autres entrées
- Clic sur une zone vide de la frise → création à la date choisie.
- Menu du panneau de détail → Dupliquer : recopie titre, classification, objectifs, collaborateurs et champs ; ajuster les dates avant enregistrement.
Collaborateurs (suivi)
Dans l'onglet Général, le champ Collaborateurs permet d'ajouter des membres en suivi sur l'opération. Ils reçoivent les notifications de suivi et apparaissent dans le filtre Moi de l'Aperçu.
Les statuts
Une opération suit un cycle de vie, repérable par sa couleur :
| Statut | Sens |
|---|---|
| Brouillon | En préparation, non planifiée |
| À lancer | Planifiée, en attente de démarrage (statut par défaut à la création) |
| En cours | Active sur sa période |
| Terminé | Période passée ; posé automatiquement à la date de fin |
| En pause | Temporairement suspendue |
| Annulé | Abandonnée |
Le statut Terminé ne se pose pas manuellement : il s'applique lorsque la date de fin est dépassée.
Modes de la barre latérale
La barre latérale propose deux modes via un sélecteur en tête :
Pilotage
Mode opérationnel au quotidien : section Aujourd'hui (raccourcis) et section Filtres (affinement détaillé). Voir Filtres du calendrier ci-dessous.
Idées
Mode exploration et préparation :
- Notes — Nouvelle note ou rouvrir une note récente. Voir Notes.
- Marronniers — Suggestions → Marronniers ouvre le calendrier des événements saisonniers (favoris, filtres par mois). Voir Référentiels.
Filtres du calendrier
Les filtres vivent dans la barre latérale, mode Pilotage. Ils s'appliquent à la vue courante (frise, chronologique ou tableau) et respectent l'année sélectionnée en haut du calendrier.
Sur mobile, ouvrir Plus → Filtres pour accéder aux mêmes réglages.
Raccourcis Aujourd'hui
Quatre tuiles filtrent le calendrier en un clic (recliquer pour désactiver) :
| Tuile | Périmètre |
|---|---|
| En cours | Opérations dont la période couvre la date du jour |
| Démarre sous 7 j. | Opérations qui démarrent dans les 7 prochains jours |
| Urgent | Démarrage sous 3 jours, ou fin sous 3 jours si déjà en cours |
| À surveiller | Fiches avec informations manquantes (responsable, typologie, bilan, liens ou fichiers) |
Ces raccourcis concernent les opérations ; en vue Plan média, la barre latérale propose les filtres classiques (canal, statut, propriétaire…) sans ces tuiles.
Filtres détaillés
Chaque section est repliable. Les compteurs à droite de chaque valeur indiquent combien d'opérations (ou d'activations média) correspondraient si cette valeur était cochée, compte tenu des autres filtres déjà actifs.
| Section | Rôle |
|---|---|
| Univers | Restreindre à un ou plusieurs univers |
| Typologie | Nature de l'opération (masquée en vue Plan média si le champ est désactivé) |
| Mécanique | Levier commercial (idem) |
| Propriétaire | Responsable de la fiche |
| Statut | Brouillon, À lancer, En cours, Terminé… |
| Période | Mois de chevauchement avec l'opération |
| Propriétés personnalisées | Listes configurées dans Référentiels → Classification ; plages min/max pour les champs numériques |
Logique de combinaison :
- Dans une même section : OU — cocher « Mode » et « Maison » affiche l'une ou l'autre.
- Entre sections : ET — univers « Mode » et statut « En cours » cumulent les deux critères.
La barre de recherche en tête des filtres masque les sections dont le libellé ne correspond pas. Réinitialiser efface tous les filtres actifs.
La section correspondant au Regrouper par actuel de la frise est épinglée en tête et ouverte par défaut (ex. univers si la frise est groupée par univers).
Regrouper par (barre d'outils)
Distinct des filtres : Regrouper par change l'organisation visuelle de la frise (lignes ou blocs), sans masquer les opérations. Options typiques : univers, statut, propriétaire, typologie, mécanique, propriétés personnalisées.
Les options proposées dépendent des référentiels et de la visibilité configurée (Référentiels → Visibilité des champs). En vue Plan média, le regroupement par canal reste toujours disponible.
Checklist de lancement
Si un modèle de checklist est configuré (Référentiels → Checklists), chaque opération affiche un bandeau de lancement dans le panneau de détail :
- Progression des cases à cocher avant le démarrage.
- Cases liées à des champs système (dates, brief, annexes…) ou à des listes personnalisées.
- Après le lancement : consultation de l'historique de la checklist via l'icône en en-tête du panneau.
Les checklists incomplètes alimentent le bloc À finaliser de l'Aperçu et le badge sur l'onglet Aperçu dans la barre du haut.
Bouton Lancer
Une fois toutes les cases requises cochées, le bandeau affiche Prête à lancer et le bouton Lancer :
- Passe le statut de À lancer à En cours manuellement.
- Distinct de la clôture automatique Terminé à la date de fin.
États du bandeau :
| État | Signification |
|---|---|
| Préparation du lancement | Checklist en cours |
| Prête à lancer | Tous les éléments requis sont validés |
| Lancement dépassé | Date de début dépassée, checklist incomplète |
| En pause | Opération suspendue |
Le bandeau peut être réduit ; l'icône d'historique en en-tête du panneau rouvre la checklist une fois l'opération lancée.
Panneau de détail d'une opération
Cliquer sur une opération ouvre le panneau latéral droit, structuré en onglets :
Onglet Pilotage
Informations générales, objectifs, checklist de lancement, activations internes et annexes.
Le bouton Gérer (ou Consulter en lecture seule) ouvre l'Espace activations pour planifier les canaux média de l'opération.
Sections complémentaires du panneau :
- Visuel de couverture — illustration affichée sur la fiche et le calendrier ;
- Horaires — heures de début et de fin optionnelles, en complément des dates ;
- Contenus annexes — liens et fichiers joints (téléchargeables depuis le panneau).
Une section Activations permet aussi une création rapide d'activations par canal sans ouvrir l'espace complet.
Onglet Bilan
Une fois l'opération Terminée, renseigner le bilan : notes post-mortem, indicateurs de performance (réalisé vs objectif, comparaison N/N-1), pièces jointes.
Référence N-1
Lier une opération passée du même univers comme référence N-1 : Silon peut suggérer automatiquement un candidat (même période, année précédente). Les valeurs N de l'opération liée préremplissent la comparaison N-1 au bilan.
Journal (Logbook)
Ouvrir le Logbook depuis l'en-tête du panneau de détail. Voir la page dédiée
Journal pour les commentaires, mentions @membre, pièces jointes,
réactions et historique des modifications.
Menu d'actions
Depuis le menu ⋮ du panneau : éditer, dupliquer, partager, Ne plus notifier cette opération (couper les alertes sur cette fiche sans toucher aux préférences globales).
Actions en masse (vue tableau)
En vue tableau sur ordinateur, un sélecteur de colonnes permet d'afficher ou masquer les champs natifs, de classification et les champs additionnels. Le choix est mémorisé pour la session.
Cocher plusieurs lignes pour appliquer en une fois :
- Changement de statut
- Changement de responsable
- Décalage des dates (+/− jours)
- Modifier un champ — affecter n'importe quelle classification ou champ à toute la sélection : univers, type, mécanique, budget, canal (activations média), critères de classification et champs additionnels. Le champ choisi propose l'éditeur adapté (liste, texte, nombre, date) et une option Vider le champ pour réinitialiser la valeur.
- Suppression
Seul le champ choisi est modifié : les autres valeurs des lignes sélectionnées restent intactes. La complétion des checklists ne se modifie pas en masse.
Indisponible en mode présentation ou en lecture seule.
Liens et favoris (deep-links)
L'URL du calendrier accepte des paramètres pour rouvrir directement une ressource :
| Paramètre | Effet |
|---|---|
?op=<id> | Ouvre le panneau d'une opération |
?gma=<id> | Ouvre une activation média globale |
?note=<id> | Ouvre une note en mode Idées |
?activations=<eventId> | Ouvre l'espace activations d'une opération |
?action=<actionId> | Développe une ligne de canal dans l'espace activations |
#new=op ou #new=media | Lance la création d'une opération ou activation média |
Utile pour les favoris navigateur, les liens dans les e-mails de notification ou les raccourcis internes.
Mode présentation
Sur ordinateur, cliquer sur l'icône Présenter dans la barre du haut :
- Désactive l'édition sur tout le calendrier (dont l'espace activations).
- Masque création, recherche, météo, notifications et aide.
- Affiche Quitter la présentation pour reprendre les modifications.
Liens utiles
- Espace activations — planification des canaux par opération
- Activations média — pushs média globaux sur le calendrier
- Référentiels — taxonomies, checklists et marronniers
- Partage et accès — liens externes sur une opération
- Journal — commentaires et historique
- Notes — mode Idées de la barre latérale